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國常會再提新基建
時間:2020-04-29 09:15 來源:中國證券報 作者:未知 點擊:

      政策暖風頻吹!

  國務院總理李克強4月28日主持召開國務院常務會議,聽取2019年全國兩會建議提案辦理情況匯報,促進科學民主決策、提升政府治理效能;部署加快推進信息網絡等新型基礎設施建設,推動產業和消費升級。

  加快信息網絡等新型基礎設施建設

  會議指出,按照黨中央、國務院部署,加快信息網絡等新型基礎設施建設,以“一業帶百業”,既助力產業升級、培育新動能,又帶動創業就業,利當前惠長遠。

  具體看,一要根據發展需要和產業潛力,推進信息網絡等新型基礎設施建設。創新投資建設模式,堅持以市場投入為主,支持多元主體參與建設,鼓勵金融機構創新產品強化服務。加強政府引導和支持,為投資建設提供更多便利。

  二要著眼國內需求,以應用為導向,挖掘我國市場規模巨大的潛能,積極拓展新型基礎設施應用場景。瞄準產業升級和智能制造發展,引導各方合力建設工業互聯網。適應群眾數字消費新需求,促進網上辦公、遠程教育、遠程醫療、車聯網、智慧城市等應用。推動通信與相關行業雙向開放與合作,消除行業應用壁壘,為平臺經濟發展和行業開放融合營造良好環境,構建平臺及其參與者互促共贏的生態。保障個人隱私和網絡、數據安全。

  三要深化相關領域國際開放合作,推動互利共贏、共同發展。

  新基建料成穩投資重要抓手

  此前中央政治局會議提出,加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資,促進傳統產業改造升級,擴大戰略性新興產業投資。

  長江證券分析師趙偉稱,政策支持引導企業數字化轉型和智能化改造,助推企業上云用云,以更加信息化的方式來生產運營。5G網絡、工業互聯網、人工智能等新型基礎設施建設,成為穩投資的重要抓手。而在體量上,傳統基建仍占主導,老舊小區改造、新型城鎮化建設等,也是基建投資的發力方向。

  廣發證券資深宏觀分析師吳棋瀅表示,從前四個月專項債投向占比來看,主要項目依次為交通運輸(鐵路、軌交、收費公路)、醫院學校建設、傳統產業園區、生態環保、市政建設、新基建等。其中投向基建比例為69%(含新基建的6%,不含醫院),大幅度超過去年全年的24%。

  此前發改委首次圈定了新基建的范圍。國家發改委創新和高技術發展司司長伍浩稱,目前看,新型基礎設施主要包括三方面內容:一是信息基礎設施,主要是指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施。二是融合基礎設施,主要是指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術,支撐傳統基礎設施轉型升級,進而形成的融合基礎設施。三是創新基礎設施,主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬性的基礎設施。

  適應數字消費新需求

  會議指出,適應群眾數字消費新需求,促進網上辦公、遠程教育、遠程醫療、車聯網、智慧城市等應用。

  分析人士認為,擴大消費應多措并舉,包括增加居民財產性收入、合理擴大公共消費、優化進口商品稅費政策、培育新消費方式等,將短期促消費與中長期消費升級結合起來。

  近期,“新經濟”熱度升溫,游戲、直播平臺、視頻網站等線上娛樂行業表現活躍。隨著人們的健康需求逐漸增強,以及一些在家復工復學的需求,線上辦公、互聯網醫療和線上教育等受到青睞。

  在中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍看來,在線教育、網絡娛樂、電子商務等并未因疫情造成太大影響,反倒促使居民養成網絡消費習慣。健康生活需求大幅增長,在疫情之后整體需求規模應遠高于疫情之前。汽車等大宗商品消費由于以實體店為主,疫情期間基本處于停業狀態。疫情過后將迎來新需求,這是由于疫情期間出行自駕讓人感覺更安全,對于有能力,又有購買意向的居民來說,疫情過后相關購買力會快速釋放。

  新時代證券首席經濟學家潘向東認為,5G將在2020年加快應用場景落地;衛生健康方面會加大預算內財政支持力度,加快醫療衛生體制機制改革,多元化提升醫療服務水平,鼓勵更多企業參與到醫療衛生健康事業中。

  多位專家認為,穩定汽車消費是擴大消費政策的一項重點。潘向東認為,汽車行業政策重點在于新能源汽車和充電樁等基礎設施的補貼。趙萍則認為,未來部分地區的汽車限購限行政策可能會有所松動。

  哪些板塊值得關注

  興業證券研究報告指出,通過對新基建8個重要類目的分項測算,2020年新基建的投資規模預計在2.18萬億元左右。后續隨著5G基站建設放量,配套基礎設施跟進建設加快,新基建年投資規模將快速增長,預計到2025年的投資規;蜻_到3.76萬億元。

  興業證券認為,數據中心、工業互聯網、特高壓等新基建領域相關個股值得關注。

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